北京高盟新材料股份有限公司關(guān)于聚氨酯粘合劑技術(shù)改造項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司募集資金及超募資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2011】398號”文核準，公司公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2,680萬股。本次新股發(fā)行價格為每股人民幣21.88元(“元”指“人民幣元”，以下同)，募集資金總額為586,384,000.00元，扣除發(fā)行費用52,318,905.34元后實際募集資金凈額為534,065,094.66元。與預(yù)計募集資金250,000,000.00元相比，超募資金為284,065,094.66元。以上募集資金已由大信會計師事務(wù)有限公司于2011年3月31日出具的“大信驗字【2011】第3-0012號”《驗資報告》驗證確認。公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》載明的募集資金投資項目為：

項目名稱

總投資(萬元)

募集資金投資額(萬元)年產(chǎn)2.2萬噸復(fù)合聚氨酯膠粘劑建設(shè)項目

22,200

22,200

企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項目

2,800

2,800

其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金

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二、已披露的超募資金使用情況

1、2011年4月22日，公司第一屆董事會第五次會議及第一屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金償還銀行貸款的議案》，同意使用超募資金中的5,000萬元歸還銀行貸款。目前，該筆資金已支付完成。

2、2012年3月14日，經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議及第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金設(shè)立全資子公司的議案》。公司計劃使用5,000萬元募集資金設(shè)立全資子公司開展“年產(chǎn)500萬平米太陽能電池背板建設(shè)項目”，目前項目相關(guān)工作正在進行。

3、2012年4月23日，經(jīng)公司第一屆董事會第十二次會議及第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金暫時補充流動資金的議案》。公司擬使用超募資金中的5,000萬元暫時補充流動資金，用于主營業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限不超過6個月。目前，該筆資金已支付完成。截至目前，公司“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金”的余額(不含利息)為

13,406.51萬元(不包括尚未支付完成的5,000萬元)。

三、本次超募資金投資項目概述

為配合公司內(nèi)部資源的調(diào)配及整合，北京原有生產(chǎn)基地將依托公司企業(yè)技術(shù)中心的強大研發(fā)實力，執(zhí)行產(chǎn)品小試中試及產(chǎn)業(yè)化的功能，并承擔北方市場所需產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)。公司擬使用超募資金3000萬元對原有聚氨酯粘合劑生產(chǎn)線進行技術(shù)改造，本項目計算期10年，建設(shè)期為1年10個月，生產(chǎn)期為8年2個月。本次技改完成后，公司北京基地年生產(chǎn)能力將達到18000噸，可實現(xiàn)年銷售收入3億元，凈利潤3500萬，各項稅收2000萬元以上。詳見證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《聚氨酯粘合劑技術(shù)改造項目可行性報告》。

四、項目的必要性及存在的風(fēng)險

(一)、項目的必要性

1、公司內(nèi)部資源整合的需要

公司成立于1999年，于2011年在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，經(jīng)過10多年的快速發(fā)展，已成為目前國內(nèi)高性能復(fù)合聚氨酯粘合劑行業(yè)龍頭企業(yè)。根據(jù)公司總體規(guī)劃及內(nèi)部資源整合的需要，公司利用募集資金2.22億元在南通投資建設(shè)了年生產(chǎn)能力2.2萬噸復(fù)合聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)線，將使公司生產(chǎn)能力得到大幅度提高，解決了公司銷售對產(chǎn)能的需求。今后南通將作為公司主要的生產(chǎn)基地，充分利用其高效率先進生產(chǎn)線及地理位置等各方面的優(yōu)勢，執(zhí)行公司成熟產(chǎn)品大批量規(guī)�；�生產(chǎn)的任務(wù)。北京原有生產(chǎn)基地將依托公司企業(yè)技術(shù)中心的強大研發(fā)實力，執(zhí)行產(chǎn)品小試中試及產(chǎn)業(yè)化的功能，并承擔北方市場所需產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)。鑒于此，公司需對原有老舊生產(chǎn)線及設(shè)備進行改造，以滿足新形勢下的需求。

2、生產(chǎn)線設(shè)備陳舊落后無法滿足生產(chǎn)需求

公司聚氨酯膠粘劑項目生產(chǎn)線于2001年陸續(xù)建成，由于創(chuàng)業(yè)初期資金緊缺，生產(chǎn)設(shè)備均為國內(nèi)設(shè)備制造商陸續(xù)加工制造，在發(fā)展過程中，為滿足生產(chǎn)需要部分設(shè)備進行過多次改造，設(shè)備自動化程度低。設(shè)備經(jīng)過10多年的運行，特別是近幾年滿負荷的運轉(zhuǎn)，多數(shù)設(shè)備已存在嚴重老化，生產(chǎn)效率低，對產(chǎn)品成本有一定的影響。同時，隨著公司企業(yè)技術(shù)中心項目的完工，為配合技術(shù)中心不斷創(chuàng)新研發(fā)新產(chǎn)品的建設(shè)，滿足其小批量精細化生產(chǎn)的特點，完成小試、中試及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的需求，急需對原有生產(chǎn)線進行更新改造。

3、符合國家相應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策

《國家十一五規(guī)劃》第三篇推進工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級第十章加快發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)第四節(jié)發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)中明確指出：“重點發(fā)展特種功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、納米材料、復(fù)合材料、環(huán)保節(jié)能材料等產(chǎn)業(yè)群，建立完善新材料創(chuàng)新體系”。本項目的產(chǎn)品屬于國家鼓勵發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)。本項目屬于新型專用精細化學(xué)品，符合國家發(fā)改委第40號《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄INSERT INTO [lzx].[dbo].[tb_new]([id],[type],[title],[source],[personal],[image],[contents],[time],[number]) VALUES (2005年本)》第一類鼓勵類第九條化工第7項“新型生物化工產(chǎn)品、專用精細化學(xué)品和膜材料生產(chǎn)”。公司生產(chǎn)基地坐落在房山區(qū)北京市石化新材料科技產(chǎn)業(yè)基地。在《房山區(qū)“十一五”規(guī)劃綱要》的主要任務(wù)“產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)”中明確指出了建設(shè)石油化工新材料科技產(chǎn)業(yè)基地“以燕山石化為主體，整合帶動?xùn)|流水工業(yè)基地、房山工業(yè)園區(qū)、石樓工業(yè)基地，重點發(fā)展石油化工及其下游產(chǎn)品，完善以深加工和終端產(chǎn)品為特征的北京化工產(chǎn)業(yè)整體框架，建設(shè)石油化工和新材料產(chǎn)業(yè)基地。2009年8月，該園區(qū)已經(jīng)被北京市政府批準成立。石油化工和新材料基地建設(shè)要限制發(fā)展區(qū)域、鼓勵技術(shù)提升，制定園區(qū)項目準入標準，要做好項目的環(huán)境評價，對水源、空氣造成污染的項目堅決不能上;要設(shè)立投資強度標準，進入基地的投資項目不得低于綜合標準要求;要深入分析進入基地項目成長的可持續(xù)性，既可以解決近期就業(yè)，又能夠長遠發(fā)展的項目列入重點支持發(fā)展序列。聚氨酯膠黏劑項目屬于園區(qū)鼓勵類投資項目。

4、符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

國內(nèi)軟包裝行業(yè)隨著人民的物質(zhì)生活水平逐步提高，對軟包裝類消費品的需求也逐漸向多樣化、環(huán)�；�發(fā)展。這對國內(nèi)軟包裝提出了更高的產(chǎn)品品質(zhì)要求與服務(wù)要求。公司作為國內(nèi)聚氨酯樹脂粘接材料行業(yè)的排頭兵，充分發(fā)揮公司技術(shù)研發(fā)實力，在原有復(fù)合聚氨酯粘合劑產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，不斷跟蹤世界最新發(fā)展動態(tài)，推了可以滿足復(fù)合軟包裝所有要求的、綠色環(huán)保的系列復(fù)合聚氨酯粘接材料。目前同類產(chǎn)品大部分依賴進口，因此改造后對產(chǎn)品的開發(fā)和推廣應(yīng)用具有極大的市場潛力。本項目采用我公司自行研發(fā)的技術(shù)，所有生產(chǎn)原料90%可以國產(chǎn)化，產(chǎn)品符合中國粘合劑工業(yè)協(xié)會標準，GB9685-2008和GB/T10004-2008國家標準，美國FDA標準，歐盟的SGS認證等，質(zhì)量達到國際先進水平，生產(chǎn)成本具有很強的競爭能力。

(二)、可能存在的風(fēng)險

1、市場風(fēng)險

本公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于包裝、印刷、交通運輸、安全防護、家用電器、建筑材料等領(lǐng)域，與國民經(jīng)濟相關(guān)的行業(yè)具有極高的關(guān)聯(lián)性，跟全球宏觀經(jīng)濟走勢的密切相關(guān)，產(chǎn)品原材料主要為基礎(chǔ)化工原料，原料價格受原油價格波動影響較大，具有明顯的行業(yè)周期波動風(fēng)險。2002年至2007年間，受宏觀經(jīng)濟高速增長的帶動，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)大部分獲得較快發(fā)展，但2008年全球金融危機席卷各行業(yè)，特別是2007年以來的美國次貸和2011年發(fā)生的歐債危機，同時受房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)疲軟影響，膠粘劑使用量降低，各企業(yè)在銷售收入和利潤方面均受到不同程度的影響。

另外，隨著粘合劑技術(shù)的日趨成熟應(yīng)用領(lǐng)域原來越廣泛，各企業(yè)之間的競爭日趨激烈，為贏得市場份額，一些企業(yè)不惜以較低價格參與惡性競爭，行業(yè)各企業(yè)在中低端市場的獲利空間逐漸縮小。因此會削弱公司在市場上的議價能力，壓縮公司的利潤空間。

2、技術(shù)風(fēng)險

本公司主營業(yè)務(wù)技術(shù)含量高，是公司主營業(yè)務(wù)核心競爭力的體現(xiàn)，對員工技術(shù)水平要求也很高，擁有一支高素質(zhì)的技術(shù)人才隊伍是公司持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。高新技術(shù)企業(yè)之間一直存在人才爭奪，尤其是核心技術(shù)人員，本公司存在核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險，如果核心技術(shù)人員外流，將對本公司的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力產(chǎn)生一定的負面影響。另外，公司的技術(shù)配方是公司的核心機密，技術(shù)資料有存在內(nèi)部泄密的可能。雖然本公司掌握了較強的技術(shù)實力，擁有高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人才隊伍，建立了科學(xué)合理的質(zhì)量控制體系，但隨