12月2日，康達新材發布公告定增8.5億，定增大量溢價認購，其中新華基金占比達5.47%。機構普遍看好康達新材未來發展趨勢。據了解，募集資金主要用于丁基材料項目、聚氨酯膠粘劑擴產項目及補充流動資金。

以下內容節選自公告“上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行A股股票之發行情況報告書暨上市公告書(摘要)”。

特別提示

1、本次發行新增股份：公司向認購對象發行股份的價格為27.60元/股，發行數量30，797，101股。

2、本公司已于2016年11月29日就本次發行新增股份向中國證券登記結算有限公司深圳分公司提交相關登記材料。經確認，本次增發股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。

3、公司本次新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日為2016年12月6日，限售期為自上市之日起12個月。各發行對象的認購數量及限售情況如下：

驗資情況

截至2016年11月24日，本次非公開發行的6名發行對象已將認購資金全額匯入主承銷商指定賬戶。經致同會計師事務所(特殊普通合伙)致同驗字(2016)第320ZA0022號《驗資報告》驗證，截至2016年11月24日止，主承銷商指定的收款銀行賬戶已收到配售對象繳納的網下申購上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行人民幣普通股(A股)的保證金及認購款合計為人民幣849，999，987.60元。

截至2016年11月25日，瑞銀證券已將上述認股款項扣除承銷費及保薦費用后劃轉至公司指定的本次募集資金專項存儲賬戶。根據致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的致同驗字(2016)第320ZA0023號《驗資報告》，截至2016年11月25日止，公司本次非公開發行A股股票實際已發行人民幣普通股30，797，101股，每股發行價格人民幣27.60元，募集資金總額為人民幣849，999，987.60元，扣除發行費用人民幣22，561，500.00元，實際募集資金凈額為人民幣827，438，487.60元。其中新增注冊資本人民幣30，797，101元，均為貨幣資金出資。

本次發行不涉及購買資產或者以資產支付，認購款項全部以現金支付。

本次發行股票價格

本次非公開發行股票的定價基準日為公司第二屆董事會第十五次會議決議公告日(2015年8月4日)。發行價格為不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價的90%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量)，即17.65元/股。經公司2015年度利潤分配方案實施完畢后，發行價格調整為不低于17.55元/股。

最終發行價格由發行人和瑞銀證券根據市場化詢價情況遵循價格優先的原則協商確定為27.60元/股，該發行價格相當于發行底價17.55元/股的157.26%;相當于申購報價截止日(2016年11月21日)收盤價(28.24元/股)的97.73%;相當于申購報價截止日(2016年11月21日)前20個交易日均價(26.35元/股)的104.74%。

發行對象的申購報價及其配售情況

2016年11月21日上午9:00-12:00，在通力律師事務所的全程見證下，主承銷商和發行人共收到被認定為有效報價的31家投資者回復的《上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行股票申購報價單》及其附件。經主承銷商與律師的共同核查，其中20家屬于證券投資基金，無需繳納保證金;其余有11家投資者按約定繳納了申購保證金，合計18，701萬元。另有1家個人投資者足額繳納了申購保證金1，700萬元，但未在規定時間內提交《上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行股票申購報價單》。

根據投資者詢價情況及配售原則，本次申購共發行30，797，101股，發行價格為27.60元。

本次發行最終配售結果如下：

本次發行對象的情況

1、 新華基金管理股份有限公司

企業性質：股份有限公司(外商投資企業投資)

統一社會信用代碼：91500000768870054Y

法定代表人：陳重

住所：重慶市江北區聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第19層

注冊資本：21,750 萬人民幣

經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務

2、 金鷹基金管理有限公司

企業性質：有限責任公司(臺港澳與境內合資)

統一社會信用代碼：9144000074448348X6

法定代表人：凌富華

住所：廣東省珠海市吉大九洲大道東段商業銀行大廈7樓16單元

注冊資本：25,000 萬人民幣

經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證監會許可的其他業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

3、 安信基金管理有限責任公司

企業性質：有限責任公司

統一社會信用代碼：9144030058674847XF

法定代表人：劉入領

住所：深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界商務中心36層

注冊資本：35,000 萬人民幣

經營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務。

4、 中融基金管理有限公司

企業性質：有限責任公司

統一社會信用代碼：914403007178853609

法定代表人：王瑤

住所：深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界中心29層

注冊資本：75,000 萬人民幣

經營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

5、 國泰君安創新投資有限公司

企業性質：有限責任公司(法人獨資)

統一社會信用代碼：9131000068878675X4

法定代表人：陰秀生

住所：中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路168號11F07-09室

注冊資本：490,000 萬人民幣

經營范圍：使用自有資金對境內企業進行股權投資;為客戶提供直接投資的財務顧問服務;在有效控制風險、保持流動性的前提下，以現金管理為目的，將閑置資本金投資于依法公開發行的國債、投資級公司債、貨幣市場基金、央行票據等風險較低、流動性較強的證券，以及證券投資基金、集合資產管理計劃或者專項資金管理計劃;證監會同意的其他業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

6、 紅土創新基金管理有限公司

企業性質：有限責任公司(法人獨資)

統一社會信用代碼：91440300306262177A

法定代表人：邵鋼

住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室

注冊資本：10,000 萬人民幣

經營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務。

本次股份變動情況及其影響

截至2016年9月30日，發行人前十大股東持股情況如下：

(二) 本次新增股份登記到賬后，公司前十名股東情況

本次非公開發行新增股份登記到賬后，公司前十名股東持股情況如下表：

對公司業務結構的影響

本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。丁基材料項目的實施可實現丁基材料的大規模國產化，有利于相關產業領域生產成本的降低和健康發展，同時也是公司基于下游客戶的實際需求對生產結構的進一步完善，滿足其對高性能膠粘劑的多樣化需求;聚氨酯膠粘劑擴產項目可以滿足軟包裝行業等領域客戶對無溶劑聚氨酯的需求，康達新材作為國內膠粘劑行業的領先企業，采用先進的生產技術規模化生產環保、安全的無溶劑聚氨酯膠粘劑，符合軟包裝等下游行業的未來發展趨勢，也將對推動膠粘劑行業整體技術工藝進步以及產業升級起到積極的作用。

本次募集資金投資項目的實施將優化公司的產品結構，為公司形成新的利潤增長點，提高盈利水平，募集資金的運用合理、可行，符合公司及全體股東的利益。

免責聲明：以上內容摘選自公司公告全文，僅供參考，不做任何投資建議。投資者如欲了解更多信息，應仔細閱讀發行情況報告書暨上市公告書全文。發行情況報告書暨上市公告書全文刊載于巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)。同時，凡公告書摘要未涉及的有關內容，請投資者查巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)的相關備查文件。